Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал страшное — с помощью белогвардейцев, диверсионной группы «Зигзаг» и своего человека в милиции планирует взорвать ключевые революционные памятники, включая здание Большого дома. Молодой Широков вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, тогда сумел сорвать этот заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с такой фамилией. Расследование показывает — он и его жена Лора являются агентами ЦРУ. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой оперативников начинает охоту.
