Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная цель — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Для выполнения задания им нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, уничтожившим его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища прямо под территорией завода.