1983-й. Юля Морозова, студентка ЛГУ, увлекается языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – её ждёт работа в Комитете госбезопасности. Девушка удивительно похожа на покойную супругу Джима Уиллера, американского разведчика. Он прибывает в город на встречу с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники контрразведки во главе с Волоховым готовят хитрую операцию. Их цель – вычислить предателя в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец не устоит перед сходством и попадётся в расставленную ловушку.
